Umów demo

Poradniki

Uczysz się Danube TMS, korzystając z niego.

Każda strona ma przewodnik: krok po kroku albo odtwarzany jak wideo. A dla głównych procesów krótkie poradniki na pięć minut.

Otwórz demoPoproś o konto demo

W aplikacji

Pomoc tam, gdzie jej potrzebujesz, a nie w instrukcji.

Trzy sposoby, w jakie aplikacja Cię oprowadza, a żaden nie wymaga szkolenia.

  • Przycisk „Przewodnik”

    Na górnym pasku każdej strony. Mówi, do czego służy strona, i proponuje jej przewodnik.

  • Przewodnik na każdej stronie

    Przewodnik po kolei podświetla każdy przycisk i pole i je objaśnia. Strony bez własnego przewodnika mają ogólny: menu, boardy i wyszukiwanie.

  • „Odtwórz jak wideo”

    Ten sam przewodnik przewija się sam, a kursor przechodzi od kroku do kroku. Rozsiądź się i oglądaj.

Pierwsze kroki

Poradniki krok po kroku dla głównych procesów.

Od pierwszego zaproszenia do pierwszej opłaconej faktury. Każdy poradnik zajmuje kilka minut, a przycisk „Przewodnik” prowadzi Cię przez te same strony w aplikacji.

01Kroki: 4

Zaproś współpracowników

Wprowadź zespół do swojej organizacji, każdego z odpowiednią rolą.

  1. Otwórz Ustawienia → Członkowie zespołu.
  2. Kliknij Zaproś członka i wpisz e-mail współpracownika.
  3. Wybierz rolę: Członek, Administrator lub Obserwator. W razie potrzeby ogranicz dostęp do jednego workspace’u.
  4. Kliknij Wyślij zaproszenie. Współpracownik dostaje e-mail i dołącza jednym kliknięciem.
02Kroki: 4

Utwórz board

Boardy to miejsce, w którym żyją Twoje dane: jeden wiersz na zapytanie, zlecenie lub lead.

  1. Na lewym pasku, obok Workspaces, kliknij Create board i nadaj mu nazwę.
  2. Dodaj kolumny przyciskiem + w nagłówku: status, data, osoba, firma, pliki, formuła…
  3. Przełączaj się między Tabelą, Kanbanem i Kalendarzem.
  4. Filtruj i sortuj tak, jak pracujesz, a potem kliknij Save view, żeby zachować widok.
03Kroki: 4

Dodaj zapytanie

Zapytania transportowe przychodzą e-mailem i ze strony internetowej, albo dodajesz je sam.

  1. Otwórz board Zapytania i kliknij Dodaj zapytanie.
  2. Powiąż je z firmą i kontaktem.
  3. W Szczegółach uzupełnij trasę, daty i ładunek.
  4. Ustaw je na W toku, potem na Wycenione: każdy status prosi o potrzebne mu dane, na przykład cenę dla klienta.
04Kroki: 4

Zamień je w zlecenie

Wygrane zapytanie staje się zleceniem z wszystkim już uzupełnionym.

  1. Ustaw zapytanie na Wygrane.
  2. W karcie zapytania kliknij Dodaj zlecenie.
  3. Zlecenie pojawia się w Zleceniach, ze skopiowanymi danymi i powiązane z zapytaniem.
  4. Dodaj przewoźnika, jego cenę i warunki płatności, a zysk i marża liczą się same.
05Kroki: 4

Wyślij zlecenie do przewoźnika

Zlecenie transportowe podpisane online, a dokumenty przewoźnika wracają w to samo miejsce.

  1. W Zleceniach zaznacz zlecenie.
  2. Z menu Przewoźnik ▾ wybierz Generuj zlecenie: PDF z linkiem do podpisu online.
  3. Kliknij Wyślij zlecenie przewoźnikowi.
  4. Dzięki Dokumentom od przewoźnika przewoźnik dostaje link do wgrania CMR, POD i faktury.
06Kroki: 4

Wystaw fakturę

Wystaw klientowi fakturę prosto ze zlecenia, bez przepisywania czegokolwiek.

  1. Zaznacz dostarczone zlecenie.
  2. Z menu Klient ▾ wybierz Generuj fakturę albo przejdź do Księgowość → Faktury klientów → Wystaw nową fakturę.
  3. Przy podłączonym SmartBill faktura jest wystawiana na Twoim koncie SmartBill.
  4. PDF trafia do zlecenia, a status płatności klienta śledzisz w tym samym miejscu.
07Kroki: 4

Pobierz płatność kartą przez link

Wyślij klientowi link i pozwól mu zapłacić kartą.

  1. Podłącz Stripe jeden raz, w Ustawienia → Integracje.
  2. W zleceniu otwórz link do płatności i wybierz kwotę: całość lub ratę.
  3. Kliknij Generuj link i wyślij go klientowi.
  4. Klient płaci kartą na bezpiecznej stronie Stripe.
08Kroki: 4

Podłącz SmartBill, Stripe i pocztę

Każda integracja ma kreator krok po kroku, bez pomocy technika.

  1. Przejdź do Ustawienia → Integracje.
  2. Wybierz usługę: SmartBill, płatności kartą (Stripe), e-maile z własnej domeny, Gmail.
  3. Wykonaj kroki kreatora i wklej klucze lub hasła tam, gdzie zostaniesz o nie poproszony.
  4. Gotowe. Sekrety są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w Supabase Vault.

Wypróbuj kroki na gotowej firmie.

Demo ma już zapytania, zlecenia i dashboard. Przejdź dowolny poradnik na realistycznych danych.

Otwórz demoPoproś o konto demo